万亿比亚迪

发布时间:2024年06月04日 来源:诗与星空SingingUnderStars 作者: 路过银河 浏览量:289

比亚迪联合央视网发布了一个视频,《中国新能源汽车给钱学森回信》。

视频里提到钱老在1992年给国家领导人写的一封关于大力发展新能源车的建议,全网很难查到2019年之前关于钱老这封信的分析。

          

星空君高度怀疑自己是第一个深度分析钱老这封信的。2019年,在汽车行业面临2018年史上最残酷的寒冬之后,星空君结合工信部《2021年-2035年新能源汽车发展规划》初稿,创作了一篇文章,叫《未来属于电动车》。

深度|未来属于电动车

文章一开始就通过《火星救援》里提到的JPL实验室,引出了JPL实验室创始科学家之一,钱学森,然后引用了钱老的这封信,从战略视角,分析国家层面转型新能源车的必然。

          

如果当时你就买了星空君鼓吹的比亚迪和宁德时代,现在可能就财务自由了。

          

2024年5月底,比亚迪又推出了油耗仅有2.9升的混动车,向传统燃油车发起了最后的绞杀。

              

样下来,混动车可能只需要一个季度加一次油就够了。

          

要命的是,这车起步价9万9千8。别说合资车了,国产低端油车都得跪。

美国人对这项技术非常期待,但知道是不可能引入美国的,吐槽10000%的关税即将到来。

          

两桶油在年报中纷纷表示玩不起了,称开始加快“油转特”:“油转特”是指炼油生产加工原油不再生产汽油柴油,而是直接生产出特种油品和特色产品。

          

这些特种油品和特色产品主要指润滑油脂、白油、液化气、硫黄低硫重质船燃、沥青、石油焦、石蜡等。

01

比亚迪不等式

                                                                                        

2023年,比亚迪营收突破6000亿人民币,比亚迪在A股的市值约6000亿人民币。

              

2023年,特斯拉营收突破967亿美元,折合6900亿人民币,特斯拉在美股的市值约6000亿美元。

          

地狱笑话般的陈平不等式,竟然在比亚迪和特斯拉得到了验证。姑且称之为比亚迪不等式。

          

基于此,星空君认为美股的估值是虚高的(当然也没有吹捧大A的意思)。

          

其实特斯拉的2023年年报里还有一个诛心的事实是,特斯拉上海工厂以20%的员工数贡献了全球50%的产能。

          

发达国家在工业克鲁斯面前是真心拉胯啊。

2023年,比亚迪销售额6023亿元,预计未来3-5年,比亚迪将跨过万亿营收的门槛。

          

但这个门槛需要强大的国力做保障,华为就是在8000亿的时候遭遇到了灭顶式打击,经过5年的恢复,正在再一次向万亿营收发起冲击。   

          

比亚迪2024年一季度累计销量为62.6万辆,同比增长13.4%,全年的年度目标是370万辆。

          

370万,先记住这个数字。

02

三年后600万辆

                                                                                        

年初的时候,星空君根据比亚迪的三季报大胆预测,公司全年的投资性现金支出,有望突破1200亿元。

          

事实果然如此,2023年,投资性现金支出1221亿元。

          

再结合尚未支付的工程款,比亚迪2023年全年的实际投资超过1500亿元!

数据来源:同花顺iFind,制图:诗与星空    

          

1500亿意味着什么?

          

特斯拉上海超级工厂三年投资500亿。

          

意味着一年三个上海超级工厂的规模。

          

1500亿的投资,对应着差不多新增3000-4500亿的营收。再结合降价带来的影响,比亚迪仅在2023年一年就规划了差不多超过2023年一倍的产能,也就是600万辆!

按照国内市场每年2500-2800辆的销量规模测算,国内单一品牌的销量上限大致是600万辆。

          

迈过600万辆门槛后,比亚迪怎么办?

          

出海是唯一选择。   

03

塔什干

                                                                                       

比亚迪在乌兹别克斯坦首都塔什干举行了一场别开生面的发布会,在当地发布了宋pro等车型,宣布正式进入乌兹别克斯坦。

          

王传福还和乌兹别克斯坦总统在深圳举行了比亚迪塔什干工厂的开工仪式。

          

如果你有关心中欧专列,会发现几乎所有的中欧专列都挂着一块牌子:XX--塔什干。为什么是塔什干?塔什干是中欧陆地运输的重要中转站,通过塔什干,可以通过火车运输,覆盖中亚、俄罗斯、中东直至整个欧洲。

一个冷知识是,中亚、中东人口合计接近6个亿。

          

在中欧专列的路线上,西安是至关重要的节点,而比亚迪的西安工厂差不多生产了三分之一的产能。

              

可见王传福早就开始了海外布局,塔什干工厂的建设是比亚迪落地的重要里程碑。

          

西安工厂提供配件支持,再通过塔什干工厂组装,覆盖整个中亚、中东乃至欧洲和俄罗斯。

          

当然了,中国到塔什干最方便的路线是经过吉尔吉斯斯坦,之前因为俄罗斯的原因,无法打通规划了数十年的中吉乌铁路。随着俄乌冲突的进行,俄罗斯终于出让了这部分利益。据报道,中吉乌铁路将于2024年10月开工,陆上一带一路又可以提速。

04

欧美市场

                                                                                        

或许会有人问,为什么不进军欧美市场?

          

世界上最大的三个汽车销售市场是中国、美国和欧洲。

          

和很多鼓吹自由市场的人士相悖的是,美国的汽车市场是一个封闭市场,国外品牌想进入美国市场非常困难。   

          

只能填补福特大老爷们产能的空白,现阶段,仅有丰田、本田、大众、现代等品牌能在美国市场销售。

          

动辄还被以各种名义打压。

          

比如大众几十万辆车还停在加州沙漠,丰田曾经被刹车门困扰,本田差点因为安全气囊门倾家荡产,但高田是凉了(后来破产被均胜电子收购)... ...

在政客们动辄以100%、200%关税威胁中国产汽车的时候,去深耕美国市场并非明智之举(但比亚迪也没完全放弃,跑到墨西哥寻求机会,一旦在美国隔壁以极低价格大规模销售新能源车,对美国民众的冲击是巨大的)。

          

欧洲方面,比亚迪逐个击破:先是在对华友好国家匈牙利落地比亚迪欧洲工厂;比亚迪还定制了滚装船,向欧洲销售新能源车(纯电)。   

随着中法关系的进一步加强,比亚迪和法国也开始眉来眼去。5月6日,法国财政部长勒梅尔表示,如果中国电动汽车巨头比亚迪决定在法国开设工厂,法国将欢迎该公司。

          

比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星表示,比亚迪目标是到2030年超越大众汽车、特斯拉和Stellantis,成为欧洲市场最大的电动汽车销售商。   

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