台积电才是佩洛西的主要目标

发布时间:2022年08月04日 来源: 星海情报局 作者:老局长 浏览量:55

佩洛西到底还是降落台北了。

因为这事儿,我昨晚上气的半宿没睡着,满脑子就是两个字:窝火。

早上醒来之后,稍微冷静了一下,瞄了一眼新闻——果然,老太太的狐狸尾巴还是露出来了,和菜菜子见面之后,佩洛西马上就见了刘德音——台积电的现任掌门人。

经济基础决定上层建筑,佩洛西这种老油条是绝对不可能单纯为了价值观来东亚整活儿的——台积电,才是她这次的“实际利益”所在。

今天,我们就不整那些弯弯绕的事情,就事论事,分析一下佩洛西和台积电的那些事儿。

佩洛西为什么要和台积电董事长见面?

答:告诉台积电应该怎么配合美国最新出台的“芯片法案”:别去大陆建厂,来美国建厂,dollar大大滴有。

佩洛西最近还要去韩国和日本,这显然都是半导体产业的强国,所以她的意图实在太明确了。

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台积电董事长 刘德音

什么是“芯片法案”?

答:“芯片法案”全称“芯片和科学法案”,是美国参众两院最新通过的一项法案。

“芯片法案”授权美国政府未来五年内支出2500亿美元来推进半导体产业的发展,是美国有史以来最大的一笔“五年研发预算”。其中,半导体制造业分到了527亿美元的补贴,同时还能给芯片企业的工厂提供240亿美元的免税额度。

最重要的是,如果芯片企业想享受这种优惠政策,那么在未来10年内就不可以在中国大陆新建或者扩建较先进制程(28nm及以下)的半导体工厂。

本质上说,“芯片法案”的核心就是要让中国丧失先进半导体的制造能力。

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佩洛西显然是芯片法案的主推人

美国为什么急于推进“芯片法案”?

答:拜登是民主党的总统,而目前最困扰的拜登的问题就是美国国内的高通胀——拜登本人将通胀的原因归咎于芯片短缺——疫情导致汽车、电子产品都面临“芯片荒”,同时还导致了居家办公的人们对电子产品的需求。由于缺少芯片,美国汽车产能受挫,因为买不到新车,连二手车都涨价了——美国媒体报道:2022年美国二手车价格比2021年上涨了40.6%。

而在中国这边,由于最近我们对半导体产业的重视,中国对半导体行业进行了大规模的投资,中国产芯片的比重快速上升,美国产芯片的比重快速下降。

根据半导体产业协会的数据,事实上,从1990年开始,中美两国在芯片制造上的态势便开始发生逆转了。1990年,台积电还处于初创时期,中国几乎没有半导体制造能力,而美国则占据了全球37%的市场份额,是当年全球半导体领域的绝对龙头。但到了2010年前后,中美两国在半导体制造环节已经平分秋色——预计到2030年,美国制造的半导体可能只会占到10%的市场份额。

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一句话,美国现在拼命想扩充本土的半导体产能。

这里说个闲话,有时候我觉得美国的操作很迷,有点让人看不懂——为了缓解“芯片荒”,英特尔曾经想过在中国大陆投资建厂,但这个提议很快就被白宫方面否决了。看来,这法案的核心还是“提高美国本土半导体产能”,如果提高的是美国以外的产能,那就绝对不能搞。

佩洛西和“芯片法案”什么关系?

答:“芯片法案”是民主党的重要政绩,“芯片法案”在参众两院通过之后,民主党高层高兴得跟过年似的。佩洛西本人就是民主党的高层,这个法案也是她主力推进的项目,在参议院通过“芯片法案”之后,佩洛西发表了演讲,在演讲中她说:“因为参议院民主党人致力于每个美国人在21世纪经济中的福祉,这个法案将会推动全美国的创新。”

显而易见,“芯片法案”是佩洛西的重要政绩。台积电作为“芯片法案”设计意图里最重要的对象,自然会被佩洛西盯上。

台积电有多重要?

答:极为重要,美国《国家评论》杂志称之为“最重要的公司”。在全球5-10nm最先进制程芯片的市场上,台积电占据了90%的份额,处于绝对的垄断地位。在整个芯片制造行业中,台积电也有60%以上的市占率——世界芯片看东亚,东亚芯片台积电。

事实上,台积电创始人张忠谋早就断言“台积电将成为地缘战略的兵家必争之地”。

毫不夸张地说,没了台积电,从美国到中国,从苹果到小米,从特斯拉到百度,几乎所有科技企业都要歇菜。更重要的是,F-35/ 标枪导弹之类的美军主战兵器里的芯片其实也都是台积电生产的。

今天,芯片企业的收入已经占了全球GDP的0.5%。注意,是全球的GDP。根据德勤的一份分析报告:90年代初,芯片内存成本还是很高的,每兆字节要100美元,换算到今天的物价大约要200美元。但是2020年,这个价格只有0.003美元——同样是美元的投入,短短30年时间里,获得的性能提升高达66667倍。

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芯片收入占全球GDP的变化

而且芯片还有很强的捆绑效应,2021年的芯片荒直接让全球汽车行业的销售额暴跌了数百亿美元。

换句话说,半导体产业实际上已经成为了一个“经济引擎”了,中美两国这几年的科技竞争,本质上就是在争夺这个“经济引擎”的控制权。

这里也能看出一些比较有槽点的地方:给中国军队造芯片的企业就要被制裁,给美国军队造芯片的企业就要拉拢,由此可见,很多人整天纠结的“价值观”辩论实在是太无聊了,这个世界还是围绕利益运转的。

“天然砂”禁令对芯片产业

有什么影响吗?

答:基本上没什么影响,大家搞错对象了——天然砂就是河沙,按照分类应该属于建材而不是半导体原料。

尾声:

本来打算分析一下台积电对于佩洛西窜访的态度,但是后来觉得没必要——在中美两个巨无霸面前,一家企业的规模实在是不够看的,哪怕它是台积电,因为它根本没有什么议价权。

昨晚的种种已经把形势表现得淋漓尽致了:博弈的双方是中国和美国,某岛的重要性可能连棋子都算不上了,大约只能是个棋盘。

对我们来说,半导体行业的国产替代早就已经是大势所趋了。最近的事情,昨晚的事情,只是让更多人意识到了这样的大趋势而已。中国的科技一直在进步发展,这是历史大潮的行进方向,而聪明人是不会逆潮流而动的。

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