东数西算,大工程!方向明确,可以躺了!

发布时间:2022年02月22日 来源: 格隆汇财经热点 作者:哥吉拉 浏览量:113

今天两市最耀眼的方向就是算力概念,体量大、涉及广、想象空间足够,而相比之下,昨日爆发的土壤普查概念就黯淡了许多。

表现在盘面上,算力概念大涨近7%,数据中心、云计算板块等计算机运用板块逆势走强。板块内个股更是集体掀起涨停潮。

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(数据来源:同花顺,板块涨幅排名)

概念炒作,无非消息刺激。消息面上,国家发展改革委等部门17日正式发布消息,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。

这意味着,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

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“东数西算”大爆发,新基建板块强力拉升!#经济 #东数西算 #数字经济 #股票

视频号

01

超级大工程

“东数西算”工程全面启动,意味着继南水北调、西电东送后,又一大国家级超级工程来了。

说起东数西算这个概念,大多听得不多,但说起南水北调、西电东送、这些词,大家就比较熟悉了。

比如,南水北调实现国家水资源南北调配,将南方的水资源运输到北方,使水尽其用,地尽其利;而西电东送,则是实现西部发电供给东部企业和居民使用,有效缓解东部的用电压力。东数西算也差不太多,就是将东部的数据传输到西部,借助西部数据中心的算力,实现数据和算力的东西互补。

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(数据来源:国家发展改革委官网,国家重要战略工程)

这几年,随着数字经济占比逐步抬高,数据不断膨胀扩大,数据变得越来越值钱,而同时就对算力和网络提出了更高的要求。可见的是,数据中心规模快速扩张,对土地、能源等条件提出了更高的要求。对于东部地区,特别是一线城市资源相对紧张,无论是土地资源,还是电力资源都显得捉襟见肘。

而西部地区则相反,西部地区有丰富的水资源、有土地。于是就可以通过类似于南水北调、西电东输的方式,将东部的数据传输到到西部存储、计算,实现异地计算存储资源调度,有效降低运营成本和额外盈利。

说白了,无论是南水北调、西电东输,还是正式启动的东数西算,就是为了实现资源的跨区域调配,效益的最大化。

其实,东数西算并不是什么新概念。早在2020年9月,国家“东数西算”产业联盟就已成立,而在去年5月,上面就提出过要加快实施“东数西算”工程,提升跨区域算力调度水平。

东数西算在A股炒作已算有大半年了,也不算什么新东西。只是稳增长是当前重点工作,高层提出“适度超前布局重大基础设施”,围绕“两新一重”等加快重大项目建设进度,算是项目具体加快落地。

总的来看,“东数西算”工程属于数字基础设施建设,也就是新基建超级大工程。

02

能带来什么?

实施东数西算大工程有什么具体意义呢?我们来盘盘上面做的解读,涉及到提升国家整体算力水平;促进绿色发展;扩大有效投资;推动区域协调发展。

一是,提升国家整体算力水平,这一点不难理解。通过全国一体化的数据中心布局建设,扩大算力设施规模,提高算力使用效率,实现全国算力规模化集约化发展。

当下,新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构。算力作为数字经济的核心生产力,成为全球战略竞争的新焦点。截至目前,我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS(每秒一万三千亿亿次浮点运算)。

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(数据来源:中泰证券,我国在用数据中心机架规模及同比增速)

随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透,全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。算力已成为国民经济发展的重要基础设施。

二是,有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局,将大幅提升绿色能源使用比例,就近消纳西部绿色能源,同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施,持续优化数据中心能源使用效率。

三是,有利于扩大有效投资。数据中心产业链条长、投资规模大、带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有力带动产业上下游投资。

四是,有利于推动区域协调发展。通过算力设施由东向西布局,将带动相关产业有效转移,促进东西部数据流通、价值传递,延展东部发展空间,推进西部大开发形成新格局。

有机构称,东数西算工程每年投资体量会达到几千亿元,产业拉动效应达八倍。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将扩大上下游产业链的有效投资,助力经济实现稳增长。数据中心产业链既包括传统的土建工程,还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等,后续对相关产业链可能有一定提振。

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(来源国家发展改革委官网,东数西算带动的产业链条)

03

确定性方向

大多数机构解读的,在计算机领域,重点受益于东数西算工程的环节无外乎服务器、信息安全、数字化转型、智能计算中心、能源信息化等。

全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群,无论如何,东数西算工程启动,离不开的就是基础设施硬件。确定性机会主要还是集中在IDC上下游产业链。

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(来源机构,数据中心产业链)

首先是中游运营商。东数西算的政策环境下,一线城市能耗指标趋严,在一线城市及周边具备较强基础、与互联网和云厂商深度合作的IDC龙头,优势最明显

例如上海对已发放的指标有建设截止期的要求,如未按照规定时间完成建设,后续将不再发放指标,这将有利于具备技术和规模优势的IDC龙头厂商发展。

此外,数据中心的绿色化让绿色数据中心基建配套重要性提升。数据中心绿色节能发展,加上PUE管控严格,低功耗IDC的需求,电源、散热等数据基建配套产品短期需求比较明确,比如智能UPS、液冷散热等细分方向。

还有一些上游卖铲子公司。东数西算需要新建数据中心,而数据中心需要很多高性能计算芯片,相关高性能计算芯片、通信芯片、接口芯片等硬件设施需求有望提高。比如计算芯片、存储芯片还有服务器芯片和接口芯片。

如果说从产业链角度来看,东数西算工程受益方向大致是,中游数据中心运营商,接着是绿色基建配套,还有卖铲子公司高性能计算芯片这类,最后才是下游运用类方向。

04

结语

我国经济已由高速增长转入高质量增长阶段,推动云计算、大数据、人工智能等新一代数字化技术与实体经济深度融合,大力推进建设数字中国、智慧社会,企业数字化转型势在必行。

所以数字经济去年开始就反复提及,重要性不亚于前年的碳中和,很大可能发散到今年整年。细心的话,其实从《“十四五”数字经济发展规划》中,已能窥探出中期发展路径,从基础设施、到产业数字化、再到数字产业化。

所以东数西算大工程,就是一个更具体化的政策落地。

现在方向已经明确,接下来,只要大家做好功课,大概率是能找很不错的机遇的。

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